立夏已至，啤酒成為夏夜餐飲的標配。云酒頭條(微信號：云酒頭條)近日刊發(fā)的《一年300億只啤酒罐，這家供應(yīng)商占半壁江山》引發(fā)行業(yè)關(guān)注，越來越多人意識到，啤酒市場背后的“罐生意”不容忽視。甚至在某些地區(qū)，聽裝啤酒的市占率已經(jīng)超過了瓶裝。

　　顯而易見，與過去玻璃瓶裝“吹瓶”的熱鬧不同，聽裝啤酒正在成為消費者的“新寵”。

　　數(shù)據(jù)也能證實。2020年，國產(chǎn)啤酒銷量下滑了7.04%。但近年來，國內(nèi)聽裝啤酒的增速在10%-15%，遠高于整體啤酒行業(yè)發(fā)展水平。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)，2004-2018年期間中國啤酒罐化率已從15%提升至26%。

　　就在5月7日，青島啤酒召開2020年度業(yè)績說明會，并就未來產(chǎn)能規(guī)劃表示，公司近年依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地的改擴建和老廠的搬遷，新增了多條聽裝酒生產(chǎn)線，完全可以滿足市場的需求。公司的罐化率不斷提升，未來會根據(jù)市場情況繼續(xù)提升聽裝酒生產(chǎn)并滿足市場需求。

　　這是否意味著，聽裝啤酒反超瓶裝啤酒的“攻堅戰(zhàn)”，已經(jīng)悄然打響?

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　　五年后勢均力敵?

　　聽裝啤酒在規(guī)模的快速攻勢，市場上已有更直觀的反饋。

　　陳明(化名)是一位在啤酒行業(yè)深耕40余年的一線銷售工作者。10年前，他在廣東進行市場調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，聽裝酒系列增量可觀，而最近的三四年，這種感受越發(fā)強烈。

　　近年來，我國啤酒即飲和非即飲銷售渠道各占約50%。即飲渠道主要包括餐飲、酒吧、夜場等;非即飲渠道主要包括實體店鋪銷售即便利店、混合型超市、超級賣場、獨立小型零售店、線上銷售等。

　　陳明介紹，以他所在的遼寧市場為例，在餐飲場所，瓶裝酒仍是主要的消費產(chǎn)品，但在流通市場，聽裝酒已經(jīng)有反超的趨勢。

　　云酒·中國酒業(yè)品牌研究院高級研究員、啤酒營銷專家方剛有相同的觀點。

　　他認為，在一些巨頭品牌的領(lǐng)導(dǎo)下，聽裝啤酒的占比會快速提高，況且，全國各地的聽裝啤酒市場占比其實并不平均?！氨狈降貐^(qū)一些省份的聽裝啤酒占比已經(jīng)超過了50%，但放眼全國，有的地方的瓶裝酒占比仍然較高。”

　　此外，從包裝物比例來看，500ML與330ML聽裝酒提升比例正在急劇擴大。從世界范圍來看，聽裝啤酒占比的平均數(shù)約為50%，歐美及東南亞其他國家的啤酒罐化率在40%-70%、韓國啤酒罐化率在50%-60%，日本啤酒罐化率高達90%。中國聽裝酒銷量占比也在穩(wěn)定提高。方剛預(yù)測，五年之后，聽裝酒銷量有望與瓶裝酒抗衡。

　　事實上，啤酒罐已經(jīng)成為二片罐在中國飲料市場的需求主體。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國二片罐主要應(yīng)用在啤酒及碳酸飲料領(lǐng)域，從2019年二片罐行業(yè)需求量結(jié)構(gòu)來看，啤酒領(lǐng)域占比56%，碳酸飲料占比26%。伴隨啤酒罐化率的提升，兩者差距無疑還會拉大。

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　　聽裝啤酒“軍備賽”

　　聽裝啤酒的銷量增長，對企業(yè)的增收效果可謂立竿見影。

　　以青島啤酒為例，在加快向聽裝酒和精釀產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級后，2021年一季度，青島啤酒主品牌銷量實現(xiàn)同比增長44%，取得了優(yōu)異的銷量表現(xiàn)。

　　在投資者關(guān)系交流活動中，珠江啤酒表示純生產(chǎn)品及易拉罐產(chǎn)品增幅高于總量增幅;重慶啤酒也曾公告稱，公司在過去3年的聽裝啤酒銷售增長率平均超過15%。

　　另一邊，由啤酒龍頭企業(yè)掀起的聽裝啤酒生產(chǎn)線軍備賽已拉開序幕。

　　早在2012年，雪花杭州工廠便斥資1億余元進口聽酒設(shè)備自動生產(chǎn)線。最近幾年，國內(nèi)啤酒巨頭加碼罐裝生產(chǎn)線的速度逐步加快。

　　2017年，青島啤酒就新增年產(chǎn)5萬升青島和嶗山品牌系列產(chǎn)品的拉罐生產(chǎn)線，隨后不斷在揚州、珠海、太原、馬鞍山等地新增易拉罐生產(chǎn)線。

　　2020年4月有新聞稱，重慶啤酒計劃在宜賓開工新建一條最高設(shè)計產(chǎn)能年產(chǎn)15萬千升的啤酒拉罐生產(chǎn)線，2021年5月開始試生產(chǎn)。

　　2020年1月，嘉士伯在云南大理投資新建一條9萬罐/小時的進口智能化高速罐線，項目總投資約1.6億元人民幣，預(yù)計最快在今年正式投入運營使用。在9月，又計劃投資超1.8億元新增易拉罐灌裝線。

　　就在今年1月8日，“華潤雪花啤酒公司新增6萬聽裝啤酒生產(chǎn)線項目”在成都簽約。項目預(yù)計實現(xiàn)新增聽裝線產(chǎn)能達10萬噸，新增高端線產(chǎn)能達2.3萬噸;預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入增加2.5億元，年增值稅稅金新增1500萬元以上。

　　在啤酒全行業(yè)資本投入明顯減少的情況下，不斷加碼罐裝生產(chǎn)線，也能反映啤酒企業(yè)對于“聽裝啤酒”趨勢的判斷。

　　據(jù)云酒頭條(微信號：云酒頭條)不完全統(tǒng)計，青島啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒等酒企都將加快聽裝酒為代表的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級寫進了公司戰(zhàn)略中。

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　　罐化率的提升，利好幾何?

　　在行業(yè)層面，中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見明確，調(diào)整啤酒產(chǎn)品包裝結(jié)構(gòu)，推廣小型化和多元化啤酒包裝形式。進一步推廣易拉罐啤酒產(chǎn)品比例，罐化率提升至35%以上。

　　那么罐化率的提升，究竟會帶來哪些利好?

　　從啤酒行業(yè)而言，行業(yè)人士分析，啤酒企業(yè)將增長目標由銷量逐步轉(zhuǎn)型*，未來行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級速度將快于份額的提升速度，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級將成為行業(yè)增長的主要驅(qū)動力。

　　而罐化率的提升，正是推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的重要因素之一。財通證券表示，罐裝產(chǎn)品包裝方面的可塑性和創(chuàng)新能力更強，且同等規(guī)格下的罐裝產(chǎn)品比瓶裝產(chǎn)品出廠價更高，因此仍可關(guān)注罐化率提升帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級。

　　與之呼應(yīng)的，還有啤酒行業(yè)*率的提升。

　　調(diào)研顯示，罐裝啤酒產(chǎn)品*率高于瓶裝產(chǎn)品約10%?？紤]成本端的規(guī)模效應(yīng)后，計算可知罐化率每提升10%，對于*率的正向貢獻約1-2%。對行業(yè)整體的盈利能力有正向促進效果。

　　國盛證券研報也稱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級與直接提價，疊加罐裝化率提升等因，10年維度測算中國啤酒行業(yè)整體率能達到49.3%—54.0%。

　　其次，罐化率的提升也能有效拓寬市場范圍，同時降低運營成本。由于過去罐化率較低，包裝以玻璃瓶為主，難以承受遠距離運輸，銷售半徑十分有限，僅能實現(xiàn)“產(chǎn)地銷”模式，就地建廠無疑會加重企業(yè)實體資產(chǎn)負擔(dān)。近幾年掀起的關(guān)廠潮或許正是酒企“減負”的舉措之一。

　　再次，啤酒行業(yè)作為賣方市場，競爭格局激烈，鋁罐個性化包裝有利于塑造品牌形象，實現(xiàn)精準營銷。比如，百威旗下BudLight曾在超級碗賽事中將參賽隊伍logo印在鋁罐上，針對不同球迷精準營銷，讓銷售額大漲。

　　對消費者而言，當前線上電商、線下便利店迅速崛起，聽裝啤酒的便捷化滿足消費者便捷化和多場景化的消費需求。

　　對包裝上游供應(yīng)鏈而言，罐化率的提升更有直接利好。粗略估算，啤酒罐化率提升拉動二片罐需求量，2020年中國啤酒產(chǎn)量為3411.11萬千升，若平均每罐啤酒400ml，罐化率為30%左右，則啤酒包裝二片罐需求量則達到了260億罐。

　　但需要注意的是，反超并不意味著取代。方剛表示，由于環(huán)保和國家立法等因素，啤酒玻璃瓶的數(shù)量和比重正在下降，高耗能的玻璃瓶產(chǎn)品，但要完全實現(xiàn)“罐”替代“瓶”，中國還有很長的路要走。