本文根據(jù)和君咨詢集團(tuán)高級合伙人、和君酒水事業(yè)部主任李振江在醬酒產(chǎn)業(yè)大會現(xiàn)場整理而成

　　醬酒熱還能持續(xù)多久?

　　經(jīng)銷商如何避坑?

　　醬酒未來將走向何方……這些一直是行業(yè)所關(guān)注的熱門話題。

　　今天，筆者在這里提出關(guān)于未來醬酒發(fā)展的十大研判，旨在引發(fā)更多醬酒從業(yè)者、經(jīng)銷商的相關(guān)思考。

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　　研判一：2025年前后達(dá)到3000億市場容量

　　2020年，醬酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能約60萬千升，同比增長約9%，約占中國白酒行業(yè)產(chǎn)能740萬千升的8%;實(shí)現(xiàn)行業(yè)銷售收入約1550億元，同比增長14%，約占中國白酒行業(yè)銷售5836億元的26%;實(shí)現(xiàn)行業(yè)銷售*約630億元，同比增長約14.5%，約占中國白酒行業(yè)*1585億元的39.7%。

　　進(jìn)入2021年以來，隨著各大醬酒帶頭企業(yè)的快速發(fā)展以及越來越多醬酒品牌的加入，相信醬酒的蛋糕將會越來越大，到“十四五”末，醬酒產(chǎn)業(yè)有望突破3000億市場容量。

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　　研判二：多產(chǎn)區(qū)發(fā)展成就醬酒產(chǎn)業(yè)繁榮

　　一直以來，醬酒都是一個十分強(qiáng)調(diào)產(chǎn)區(qū)的品類，但隨著越來越多“非主流”產(chǎn)區(qū)的突飛猛進(jìn)，大家會發(fā)現(xiàn)產(chǎn)區(qū)已經(jīng)不再是醬酒品類發(fā)展的壁壘，反而因?yàn)樵絹碓蕉喈a(chǎn)區(qū)的加入，讓醬酒這塊蛋糕越做越大。除了貴州產(chǎn)區(qū)之外，全國很多地方都有醬酒生產(chǎn)企業(yè)，并且歷史悠久、各具特色。在醬酒日漸擴(kuò)容趨勢下，全國各地醬酒企業(yè)正在各想妙招，以實(shí)現(xiàn)同頻共振，共享機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)百花齊放新格局。

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　　研判三：口感變化

　　在醬酒熱下，原本單薄的醬酒品牌結(jié)構(gòu)，正逐漸變得豐富，在酒類消費(fèi)重點(diǎn)市場，醬酒品牌的集群效應(yīng)已經(jīng)形成。品牌核心消費(fèi)圈層不斷擴(kuò)大，醬酒市場已然跨出高質(zhì)量、高水平發(fā)展的關(guān)鍵一步。在這一過程中，多元化、差異化、個性化的發(fā)展趨勢也逐漸顯現(xiàn)。醬酒熱的基礎(chǔ)是品質(zhì)價(jià)值，是消費(fèi)者對新口感、新風(fēng)味的追求，“多元化”已成必然。同時(shí)，隨著醬酒企業(yè)的不斷擴(kuò)產(chǎn)，醬酒產(chǎn)能將迎來爆發(fā)高峰。屆時(shí)，差異化、個性化會變得更為重要，將是市場競爭的一個關(guān)鍵點(diǎn)。

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　　研判四：傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)VS其他產(chǎn)區(qū)的競爭

　　傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)和其他產(chǎn)區(qū)之間的競爭將會隨著時(shí)間的推移“一觸即發(fā)”，如今，茅臺鎮(zhèn)企業(yè)正在加快全國化的布局速度，地方醬香企業(yè)也正在進(jìn)行區(qū)域化深耕，兩者之間的競爭勢必會進(jìn)入正面戰(zhàn)場，而競爭的根本在于商業(yè)搶奪與組織方式，未來誰在這兩方面有新的突破，誰就會在這場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

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　　研判五：茅臺鎮(zhèn)將呈現(xiàn)出“15+15”的品牌格局

　　“十四五”期間醬酒的競爭格局將基本定型，未來真正參與市場競爭與紅利分享的醬酒企業(yè)不會超過30家。筆者的判斷是“15+15”：前面的“15”是指15家頭部企業(yè)，競爭門檻在30億-100億左右，而這15家企業(yè)基本具備上市公司背景，后一個“15”是指15家中型企業(yè)，產(chǎn)能約在2000噸左右，而競爭門檻在3億-10億左右，能夠完成市場發(fā)展和產(chǎn)品品牌的運(yùn)作。未來醬酒市場基本就是這30家企業(yè)參與競爭，而茅臺鎮(zhèn)會出現(xiàn)5家左右的上市酒企。

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　　研判六：新一輪技術(shù)升級帶來新突破

　　過去因?yàn)楫a(chǎn)區(qū)、技術(shù)等各種原因，限制了醬酒多元化產(chǎn)區(qū)的發(fā)展，但隨著醬酒熱度的一再攀升，使醬酒品類的入局者越來越多，其中不乏一些實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)，隨著這些企業(yè)在技術(shù)方面的不斷升級，將有望突破醬酒的品質(zhì)壁壘，品控問題、產(chǎn)能問題等，與此同時(shí)醬酒的邊界效應(yīng)也將會被打破。

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　　研判七：三大類型市場表現(xiàn)各不同

　　在人們的傳統(tǒng)認(rèn)知中，醬酒主要有三大銷區(qū)，其中包括河南、山東和廣東，這三個產(chǎn)區(qū)的醬酒市場容量分別為260億、100億和120億元，正因?yàn)槿萘烤薮?，越來越多的醬酒品牌紛紛涌入其中，使之競爭成本越來越高，隨著競爭的不斷升級，這些存量市場也將會進(jìn)入焦灼期。

　　再來看福建、湖南、浙江、江蘇、河北等新增量市場，盡管這些市場不是醬酒的主銷區(qū)，但不可忽略的是其醬酒容量正在不斷擴(kuò)大，以福建和湖南為主，其本身就是白酒的主銷市場，再加上進(jìn)口酒銷量下滑，使醬酒的生長空間不斷擴(kuò)大。

　　此外，西北五省和東三省是醬酒的潛在市場，不可小覷。

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　　研判八：搶戰(zhàn)開始

　　醬酒的快速發(fā)展，與此對應(yīng)帶來的問題是人才的缺失，我們可以看到，如今越來越多的職業(yè)經(jīng)理人也投入到醬酒熱潮中，但依然解決不了快速發(fā)展醬酒產(chǎn)業(yè)的需求。可以預(yù)測到，未來隨著醬酒產(chǎn)能的擴(kuò)大，醬酒消費(fèi)需求的增長，各大醬酒企業(yè)對各類人才的需求也會更加旺盛，也意味著新一輪的搶戰(zhàn)已經(jīng)開始。

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　　研判九：資本大玩家時(shí)代到來

　　醬酒熱一直是白酒市場關(guān)注的話題，醬酒的資本入局也是問題焦點(diǎn)。一邊是醬香市場熱度表現(xiàn)出的如火如荼，各大資本入局醬酒，醬酒新品層出不窮;另一邊是有資本主動放棄投資醬酒，跨界醬酒頻頻被叫停。在這樣的矛盾現(xiàn)象背后，其實(shí)更需要的是資本大玩家，尤其是那些有長期主義精神的玩家。隨著資本大玩家時(shí)代到來，跨界新物種會提升新一輪競爭水準(zhǔn)。

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　　研判十：規(guī)模即將替代*

　　如今，醬酒正在加速進(jìn)入新的發(fā)展階段，以前是高*增長時(shí)代，為不少廠商創(chuàng)造了巨大效益，但隨著市場逐漸回歸理性，以及行業(yè)排名前十的醬酒企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，未來醬酒高*增長時(shí)代終將過去，但是，規(guī)模將成為醬酒企業(yè)的新標(biāo)桿，未來產(chǎn)能達(dá)不到5萬噸的企業(yè)很能躋身一線醬酒企業(yè)陣營。此外，如果規(guī)模達(dá)不到一定階段的醬酒企業(yè)，很可能會被市場所淘汰。